当下，智能汽车已经成为城市脉络中的“数字节点”。

庞大的环境感知能力，快速穿梭城市的移动属性……

相比于手机，汽车这个家和单位之外的“第三空间”，可以带给人们更多的想象：

在道路上，更安全地智能行驶。

经过某些封闭路段时，人们不用再时刻紧绷注意力，而是将主要驾驶任务交给AI完成。对于潜在的交通事故，汽车也能及时感知，做出提醒或协助应对。

在车空间里，更加轻松和智能化地做更多事。

无论是微信聊天、还是待办事项记录，又或者是音乐播放，手机上有的小程序，汽车上也能有，在家和办公室之间，实现无缝衔接。

……

一场变革，正在悄然发生。现有的一系列新技术和新尝试，正在让设想的一切成为现实。

以车为核心的移动空间，在行业内也已经有了越来越明确的目标方向——

智能座舱。

终极智能座舱的技术图谱

智能座舱是什么？

如同智能汽车和智能手机的对比，智能座舱的演进过程，也类似于智能手机系统的进化。

手机系统，从处理短信、电话等基础功能，进化到拥有播放音乐、视频、进行语音交互等智能功能，真正改变了人们使用手机的方式。

作为汽车与消费者的近距离高频触点，座舱的进化，则是汽车智能化具体而微的体现。

从最早的收音机、磁带播放、CD、DVD等数字娱乐功能，到离线导航，再到在线导航、语音助理等智能功能，智能座舱，正在以数字化的方式改变着人们的出行生活。

换而言之，智能座舱将成为出行生活的助手。

它的终极形态，会是什么样？

根据罗兰贝格公司发布的《中国智能网联发展报告》，2030年后，智能网联汽车将进入发展的终极形态，能够实现全天候环境感知和完全自动化。

而智能座舱，最终也将成为人们的第三生活空间。

然而，要支撑起这一宏观概念，靠的却绝不仅仅是单一的技术。

无论是感知技术，还是理解和表达技术，智能座舱的技术图谱，都要有所储备。

例如，哪怕是一块汽车前挡风玻璃，都有可能成为具有感知、理解和表达能力的智能屏幕。

为了实现这项技术，智能座舱会以触摸-语音-手势的多模态交互模式，对车辆上分散的感知技术（如人脸、声纹识别）进行整合，形成全方位的用户输入理解。

然后，通过音效、增强现实等技术，像人一样与用户进行交流表达、完成用户的指令。

其中感知技术解决的，是“输入”层面的问题，分为环境、用户、需求三大块。细化下来，不仅涉及场景引擎，还包括知识图谱、人脸识别、多模态交互、声纹识别、语音识别等技术。

而表达和展示技术，解决的则是“输出”层面的问题，从听觉、视觉、触觉等方面，对用户的指令进行反馈和服务。这其中，除了AI音效、情感表达、现实增强等基础技术，还涉及如手机小程序应用在内的框架搭建技术。

据腾讯车联总经理王万新透露，腾讯在智能座舱领域，此前就已经重点对“感知”、”理解”和“表达”等技术，进行了全面布局，目前已落地部分功能。

△ 腾讯智慧座舱技能图谱

以腾讯在今年9月推出的AR导航技术为例。

这项技术，不仅要求系统了解用户兴趣爱好，还要能主动提供服务。

例如，在出行过程中，车辆需要能结合场景进行目标识别，判断出周围的场景信息；再结合高精度定位信息，针对性地在车前真实道路环境上“浮现”出用户感兴趣的内容，如想吃的日料店、周边停车场的空余车位。

这样的导航，就不再仅仅停留在导航箭头和交通标识的呈现。

又或者像语音助理功能，其技术链条不仅包括前端的语音信号处理、云端的语音识别，还包括语义理解、知识图谱等。

目前，技术链条的各环节已经具备了相当不错的基础，大部分语音助理也都能实现基本交互。但如果要符合终极智能座舱的交互需求，还需要整个行业不断地对核心技术进行打磨。

例如，对于知识图谱而言，知识准确性和全面性，只是基本技术要求。

如何在用户搜索时，通过算法及时查询到导航目的地、迅速在曲库中搜到想听的音乐，是行业仍需不断探索的方向。

智能座舱的技术，已然在向前飞速发展。

而智能汽车行业正发生的变革，也因天时地利人和，时候已到。

组局智能座舱，时机已到

从用户角度来看，当下的汽车产业，并不能完全满足其需求。

目前，多个行业如美团、滴滴等，都已经推出了定制出租车的服务，可以说是暂时用“人工”代替了将来由AI负责驾驶的过程。

但随着用户的私人化需求变得更高，定制出租车并不是最好的解决办法。

用户要想拥有自己的专属私人空间，智能座舱是更为明智的选择。

一面是不断增长的用户需求，另一面是日趋成熟的技术。

软件上来说，今天的智能座舱行业已经接近成熟。

自动驾驶正处于各技术相互融合的阶段，语音、触屏等技术，也在朝着多模态交互的方向发展。

只要能够做好按键、屏幕和语音的结合，就能真正实现汽车与人交互的无缝衔接。

而技术的发展，也离不开多名玩家的参与。

如今早已不仅仅是一两家汽车企业，在推动智能座舱的发展。

对于汽车行业而言，智能化已经成为主流。

自2019年以来，中国大幅度减弱了对新能源汽车行业的补贴。

然而，行业增长，却并未如预料一般回落。

无论是价格22万元的小鹏、24万元的特斯拉，还是32万元的理想，又或者是42万元的蔚来……不同价位品牌的车型，在这一年的时间里，销量仍然并驾齐驱地上涨，品牌名声也在不断上升。

销量增长的背后，反映的是消费者对于这一行业的态度。

清华大学教授、国家智能网联汽车创新中心首席科学家李克强，在《智能网联汽车技术路线图2.0》中提到，到2025年，我国部分自动驾驶、有条件自动驾驶级别的智能网联汽车销量，占当年汽车总销量的比例将超过50%。

也就是说，智能汽车正在汽车行业中扮演着愈发重要的角色。

而智能座舱，就是智能汽车中必不可少的一环。

具体而言，入局智能座舱的企业，整体可以划分为硬件与软件两大阵营。

硬件方面，国际企业的优势相对明显。

如高通、德赛西威、大陆、松下等企业，在芯片、触屏等行业已经深耕多年。

但目前，国内的硬件企业也已经逐渐崛起，如制造地平线、华为海思等企业，就已经在AI芯片行业入局。

在软件方面，国内企业并不落后。

与特斯拉相比，小鹏汽车互联网中心副总经理刘毅林认为，特斯拉目前在智能座舱方面的表现，与国内公司相比还“差得远”。

核心原因，就是特斯拉的本地化做得不够好。比如特斯拉Model3，为了降低成本，并未在智能座舱上花费太多时间和精力。

目前，蔚来、小鹏、理想等新势力品牌都已经入局了软件自研。

小鹏已经推出了P7智能座舱，虽然还没有推出自动驾驶辅助功能，但已经拥有语音交互、导航等功能。

蔚来则从企业成立之初，就开始选择自研智能座舱，目前也已经自研出语音助手NOMI，除了语音、导航等功能以外，音效方面也支持无损播放。

另一家——理想，智能座舱也是核心卖点之一。李想对于这个“第三空间”，也是其造车创业的初衷之一，别忘了理想汽车母公司，最开始就叫“车和家”。

当然，除了车领域的公司，科技互联网巨头对于智能座舱的进展，也备受关注。

比如腾讯，在面向产业互联网的转型中，车就是最重要、落子最频繁，声势最响亮的垂直产业领域之一。

他们怎么看这场变革？

引领智能座舱的变革浪潮

腾讯入局智能座舱已有4年。

从最初的AI In Car，到如今的生态和技术共同推动的TAI3.0，腾讯对于智能座舱的认知，也在不断进化。

对于当下的智能座舱变革，腾讯认为，这已经成为一种汽车行业的军备竞赛，“按部就班的发展都有可能落后”。

如何应对这样的变革？

腾讯车联总经理王万新认为，对车最理解、对驾驶体验最关注的，一定是车企。行业参与者的最优选择，就是与汽车行业共生，同时给行业创造新的价值。

腾讯的角色，是提供数字化助手、工具箱。

而如果要在这场变革中，实现智能座舱的终极形态，最关键的一点在于：

智能汽车要能在绝大多数时间里，承担驾驶员的驾驶任务。

这其中，车辆能够对行驶道路进行分解，在智能路段上实现车路协同，真正达到无人驾驶；而在其他路段上，即使需要驾驶员接手，智能驾舱也能完成大部分驾驶功能。

目前，腾讯已经完成了从感知、理解、表达，再到底层的系统级生态架构的技术布局。

其中AR技术，则是驱动下一代智能座舱升级的核心方向。

相比于传统AR导航，腾讯率先将自动驾驶技术与车载AR导航相结合。

利用自动驾驶的高精定位、多传感器融合等技术，腾讯实现了车道级的精准定位，指引标识更加精确逼真。

而利用多传感器融合，即使在黑夜，导航依然可以做到稳定、贴合路面的指引。

甚至是大雨、沙尘等极端天气下，指引也不受影响。

此外，还能利用目标检测等技术，对障碍物进行3D检测追踪，提前预警可能的行人和车辆碰撞。

下一阶段，还将探索V2V技术的集合，进行视线盲区外的风险预警提示。

此外，腾讯还即将落地“3D城市探索”功能。

这项功能，不仅可以结合车辆当前所处的场景进行预判，针对性浮现用户需要、感兴趣的服务信息，也能提示前方建筑物的车位数量、或是商圈打折信息等。

△喜茶、名创or星巴克？

只需要坐在车内，就能更加生动地探索城市生活。

至于停车，也不再需要担心，AR导航还能指引用户精准地停到空闲车位。

而在底层的系统级生态生态上，各家都在布局车载小程序，腾讯也已经基于微信小程序，开发了一套车载原生应用框架。

这套框架，包括全语音交互框架、手机-汽车端服务联动（包括支付闭环）、还能结合场景化进行服务推送。

开发者只需要掌握开发微信小程序的方法，就能开发腾讯“小场景”，真正将微信小程序百万量级应用带入车上，实现从手机到汽车的无缝衔接。

目前，这是业内唯一实现Android+Linux跨平台的车载小程序技术框架。

此外，在其他座舱展示、交互技术功能上，腾讯也已经在进行着相应的技术储备。

根据已经曝光的消息，腾讯计划明年落地“全场景语音助手”，不再每次都需要唤醒词，就能与智能座舱进行对话和人机交互。

只需要一句话，系统就能辨别出你的身份，从而根据个性化需求，自动调整符合的座椅姿势、空调温度和导航语音播报。

甚至能通过“声纹复刻”，只需要几句音频，语音助手就能模仿出你最想听到的人的声音，例如家里的小朋友、或是爱人。

又例如，腾讯还计划推出更私密的微信车载版，将微信与显示传感器进行结合，只让司机接收到属于他的信息。

再比如，QQ音乐的“智能银河音效”也在和腾讯车联团队合作，在智能座舱场景落地，通过AI技术，让高品质音质资源，真正能够与高品质音响配合，给用户带来更好的听觉体验。

虽然在智能座舱推进中，技术是腾讯实现产品功能的重要手段，但在内容生态上，鹅厂同样自信满满。

将优秀的技术和内容，最终落地为产品，这可能就是腾讯在智能座舱浪潮中，声势日隆的关键原因。

当前，智能座舱处在哪一步？

本质上来看，当前中国汽车行业2008~2018年的“黄金十年”已经过去。

汽车行业，已经从卖方市场，真正转向了买方市场，而消费者的购车习惯，也有所改变。

用户在购买汽车时，也更注重科技的力量、智能化程度，以及汽车给他带来的体验感。

在这样的需求下，发展智能座舱技术，是汽车行业的必由之路。

目前，智能座舱的技术发展，整体已经步入成熟期，人机交互、隔空操作等功能也都已经实现。

然而，从目前自动驾驶行业的发展来看，到2025年，驾驶员在大部分时间里，依旧需要专注于路面的交通安全。

如何更好地实现自动驾驶技术，当下仍然是智能座舱需要探索的方向。

从技术上更细微的角度来看，目前智能座舱仍然有值得改进的空间。

以车载音响为例，虽然目前的车载音响已经由2.1进化到了5.1，然而在播放在线音乐时，它们的播放效果却没有任何区别。

这是因为，虽然硬件效果上去了，但软件资源却没有跟进，还缺乏能够在5.1音响上播出对应音效的技术支持。

从入局智能座舱的车企来看，不乏如大众等传统车企的自我革新，也有着紧随时代潮流的小鹏、理想及蔚来等一众新势力汽车厂商。

在这其中，新势力汽车厂商大多数选择自研软件，在智能座舱方面获得话语主导权。

而大众等传统车企，此前曾经选择依赖供应链商，导致在软件层面上一直落后于智能汽车企业。

然而，传统车企也开始意识到自研软件的重要性，大众计划在2025年，将自研软件的比例提升至60%以上。

但如何能真正将软件布局到更大的服务生态中去，仍然需要一个更加广阔的平台空间。

与此同时，互联网技术公司，也在这场变革中悄然入局。

腾讯、阿里等企业，凭借自身在消费互联网中积累的大量生态链、连接能力和科技力量，为国内智能座舱的生态，提供了一个极具潜力的发展机遇。

相比于软件的各家发力阶段，智能座舱的硬件领域，也在发生变化。

除去传统的硬件企业，包括三星、联发科等在内的智能手机硬件企业，也在加速布局智能芯片市场。

在这场多方企业交叉的势力之中，互联网技术公司的入局，在掀起智能座舱新一轮变革的同时，也会让处于传统车企供应链上下游的公司，在生态发展上面临更大的挑战。

但互联网技术公司的加入，势必也会加速汽车产业智能化的技术发展。

互联网公司如何发挥自身优势，利用自身生态为车企创造更大的智能价值？

而处在车厂供应链上下游的公司，又如何基于自身实力和行业趋势，在这场变革的潮流中立于不败的地位？

最终会像智能手机一样，由消费者给出答案。

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